2019年金属包装市场现状分析二片罐有望成为行业重要增长点

  金属包装是指采用金属薄板，针对不同用途制作的各种不同形式的薄壁包装容器，具有资本密集、技术密集，内需型为主、出口为辅，产品替代性高，市场季节性变化大，市场集中度高等产业特点，是中国包装工业的重要组成部分，从产品端看，金属包装容器大致上可以分为：二片罐、三片罐、钢桶等。

  上游原材料主要有马口铁、油墨及铝材等；从下游需求看，金属包装大范围的应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面，其中食品包装的需求占比最大。

  近年来，随着居民生活水平的提高及国民经济的增长，食品、饮料、医药等相关行业的消费需求呈增长态势，中国金属包装容器制造业的发展迅速。2019年中国金属包装市场规模为1029亿元，同比增长2.65%。

  当前，国家进入低增长、稳增长的历史新时期，先后推出一系列食品安全法规，环保绿色规则，推动产业全面绿色升级，金属包装容器制造业面临着行业淘汰落后产能，供给侧改革深化的新环境。2019年我们国家金属包装容器制造业规模以上公司实现主要经营业务收入1167.3亿元，同比增长5.26%。

  受马口铁、铝材等基本的产品原材料价格持续上涨的影响，2019年行业整体的利润均会降低。2019年我们国家金属包装容器制造业实现总利润47.95亿元，较2018年减少7.25亿元。

  2019年全国金属包装容器及其附件行业累计完成进口额1.61亿美元，同比下降9.55%；累计实现出口额20.3亿美元，同比增长18.51%，其中，美国完成出口额3.14亿美元，占比15.47%，为我国第一出口大国。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国金属包装容器制造业市场运营现状及投资战略咨询报告》

  宝钢包装是国内专门干生产食品、饮料等快速消费品金属包装的有突出贡献的公司，产品有金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品。作为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者，公司在国内上海、北京、佛山、武汉、哈尔滨，及海外越南、意大利等多地进行产能布局，与可口可乐、百威啤酒、王老吉等知名消费品牌客户建立了长期合作关系。

  2015-2019年，宝钢包装营业总收入稳定增长，公司2019年实现收入57.7亿，其中二片罐业务实现盈利收入46.48亿元。2020年前三季度实现盈利收入41.29亿元，较2019年同期增长1.6%。

  数据显示，2015至2018年，宝钢包装净利润表现持续低迷，2019年公司净利润大幅度增长，为1.53亿元，同比增长247.73%。2020年1-9月实现净利润1.97亿元，同比增长121.35%。

  食品饮料产品的金属包装主要为二片罐及三片罐，其中，得益于相比来说较高的行业集中度和啤酒罐化带动的行业成长性，二片罐市场有望成为金属包装行业的重要增长点。

  从成本端看，过往玻璃瓶占比高的原因是玻璃瓶成本低于二片罐，但随着城镇化下土地升值明显，玻璃包装工厂跟随下游大客户扩张成本大幅度的提高（二片罐能有效节省工厂面积，大约只需要玻璃瓶的二分之一），同时，随着玻璃瓶新国标实施和环保要求提升，玻璃瓶回收使用次数下降，进一步抬升了玻璃瓶使用成本，现阶段看，二片罐成本已与玻璃瓶成本相近。从产品性能看，铝制包装能避免阳关直射，保证啤酒品质，并且更容易对外形进行创新设计。

  在行业低景气阶段，国内二片罐龙头积极地推进外延扩张，外资的退出对国内竞争格局具有改善作用，外资因为产能投产相对较早，财务角度无折旧压力，生产所带来的成本相比来说较低，更容易出现以低价抢订单的情况，因此导致行业景气进一步下滑。随着外资退出中国市场，二片罐行业有望迎来有序竞争。

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