经确认，目前长江存储供应链合作伙伴大多分布在在材料和设备领域。据不完全统计，至少有16家国产设备及材料厂商已在长江存储的供应商之列。

  据中证报消息，国家大基金二期三月底能开始实质投资。国家大基金是半导体行业风向标，国家大基金二期将更看重对半导体材料及设备的投资。大基金二期以半导体产业链最上游的材料及设备为着力点，推动整个半导体行业的发展，加速国产替代的进程，国内半导体材料公司将迎来黄金发展期。

  半导体材料是半导体产业基石。在集成电路芯片制作的完整过程中，每一个步骤都要使用到相应的材料，材料的品质的好坏影响最终集成电路芯片质量的优劣。由于其技术壁垒高，其出口政策的调整甚至能作为维护国家利益的重要手段。

  半导体材料国产替代空间巨大。2018年中国大陆半导体材料销售额为84.4亿元，同比增长10.6％，市场占有率占全球的16.25％。受益于国内晶圆厂的大量投建，国内半导体材料的需求将加速增长。

  半导体材料细分品种多，我们更看好长江存储产业链材料供应商，特别看好安集科技及华特气体。大基金二期确定投资长江存储，助力长江存储产能提升，其材料供应链公司将迎来发展良机。2018年长江存储是安集科技的第三大客户，为安集科技贡献1891万元的收入。华特气体方面，2018年公司来自长江存储的收入为1206.5万元，是公司的第4大客户，2019年上半年来自长江存储的收入为1032万元，占比2.64％，上升为公司第二大客户。

  安集科技：国内CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货。长江存储产能大幅度的提高，安集科技将直接受益。特别是长江存储对钨抛光液的需求大，安集科技已建有钨抛光液生产线与之对接，未来钨抛光液的供应将大幅放量。

  华特气体：公司是国内首家打破高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷等多种产品进口制约的公司。Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混合气于2017年通过全球最大的光刻机供应商ASML公司的产品认证。目前，公司是我国唯一通过ASML公司认证的气体公司，亦是全球仅有的上述4个产品全部通过其认证的四家气体公司之一。

  投资策略：大基金二期，长江存储将是投资重点。建议关注已确定进入长江存储供应链的半导体材料有突出贡献的公司，如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新昇，国内抛光垫龙头鼎龙股份，通过并购进入电子材料领域的雅克科技，半导体靶材龙头江丰电子，以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份等。

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