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我国切削刀具行业现状分析 市场集中度低 行业呈现梯队化竞争格局
来源:电气行业    发布时间:2024-03-21 20:35:52

  切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。切削加工占整个机械加工工作量的90%,并且高效先进刀具可以显著提升加工效率,降低10%-15%的生产所带来的成本,因此切削刀具在机械加工中占有主体地位。多个方面数据显示,2021年,我国切削刀具消费总额达到了477亿元。

  根据刀具结构的不同,切削刀具可大致分为可转位刀具、整体刀具和传统刀具(焊接刀具等)。据观研报告网发布的《中国切削刀具行业现状深度分析与发展前途预测报告(2023-2030年)》显示,传统刀具的加工效率和加工精度较低,正逐渐被可转位刀具和整体刀具替代,可转位刀具与整体刀具慢慢的变成了主流切削刀具产品。

  根据材料的不同,切削刀具可大致分为为硬质合金、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢、高速钢)、陶瓷、超硬材料(人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN等)。其中,硬质合金刀具综合性能较好,在切削刀具领域具有较强的竞争力。从应用占比来看,硬质合金材料的切削刀具应用占比呈现提升态势,2008年硬质合金占比约53%,2018年国内硬质合金占比已达到了64%。从产值看,2021年硬质合金市场占比超过50%。

  硬质合金刀具最重要的包含有硬质合金刀片、铣削刀具、车削刀具、孔加工刀具等,其中硬质合金刀片的销售份额占54%,铣削刀具占比22%,孔加工刀具占18%,三者合计占94%,是主要的硬质合金刀具产品。

  从销售模式上看,国内切削刀具销售主要以经销为主,经销商渠道购买占比42.02%。其次是厂家直销,占比31.39%。五金店购买及电商渠道购买分别占比17.11%、9.48%。

  切削刀具下游应用领域广泛,包括汽车制造业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等。从应用占比上看,通用机械和汽车占据较大比重,总占比接近70%。此外,航空航天占12%、模具行业占4%,其他占15%。

  从市场集中度看,切削刀具虽是通用工业耗材,但是由于下游加工场景较多,因此其型号与品类较多,叠加低端刀具的制造壁垒较低,使得行业集中度较低。

  从企业竞争看,我国切削刀具行业呈现梯队化竞争格局:第一梯队为欧美刀具制造商,以山特维克集团、IMC 集团、肯纳金属集团等为代表,欧美企业未来的发展时间长,技术实力丰沛雄厚,产品系列丰富,具有较强的竞争实力。第二梯队为日韩企业,包括日本三菱、日本泰珂洛、日本京瓷、韩国特固克等,此类企业以经销为主,在国内五金批发商业市场非常普遍,产品价格高于国内刀具产品。国内制造商处于第三梯队,主要是依靠差异化的产品策略和价格上的优势在中低端市场取得了较大的市场,目前正逐步向日韩企业占据的市场渗透。

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  铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,被多国列为战略金属。在全球各国积极勘探和开发下,近年来全球铂族金属供应量总体保持稳定。截至2022年全球铂族金属供应量达542.5吨,其中矿产、回收分别占比71.9%、28.1%;预计2024年全球铂族金属供应量将达568.9吨。

  数据显示,2019-2022年我国球形氧化铝导热粉体市场规模由2.3亿元增长至7.5亿元,占全球球形氧化铝导热粉体市场规模的比重由24.21%提升至29.3%。预计2023年、2024年我国球形氧化铝导热粉体市场规模分别达11亿元、15亿元,占全球球形氧化铝导热粉体市场规模的比重为32.64%、34.88%。

  而锑金属资源不仅稀缺,还分布不均匀。目前全球锑矿资源大多分布在于中国、俄罗斯、玻利维亚、吉尔吉斯斯坦、缅甸等国。其中中国和俄罗斯锑矿储量分别占比19.4%,达到35万吨,全球排名居前;其次为玻利维亚锑矿储量共计31万吨,占全球锑矿总储量的17.2%;吉尔吉斯斯坦锑矿储量共计5万吨,占全球锑矿总储量的2.8%。

  2017-2022年我国硬质合金需求量由2.56万吨增长至3.38万吨,预计2027年我国硬质合金需求量将达4万吨。从下游市场看,目前我国硬质合金市场需求主要集中在切削工具、矿用工具和耐磨工具领域,分别占比45%、25%、27%。

  自2018年以来我国矿产资源综合利用行业规模总体呈现稳步增长趋势。根据有关数据显示,截止到2022年,我国矿产资源综合利用行业规模超16亿吨,2018-2022年年复合年化增长率为6.7%左右。

  根据数据,2018-2022年我国智能控制器市场规模由18963亿元增长至30643亿元,年均复合增长率达12.75%。预计2023年、2024年我国智能控制器市场规模将达34351亿元、38730亿元,增速分别为12.1%、12.7%。

  在行业原材料的持续供应和价格的稳定基础上,我国铝合金行业供给端产能充足。2018-2022年我国铝合金产量由796.9万吨增长至1218.3万吨,2023年我国铝合金产量达1354.7万吨,较上年同比增长11.2%。

  据海关统计,2023年1-11个月,我们国家进出口总值与去年同期(下同)持平。其中,出口21.6万亿元,增长0.3%;进口16.36万亿元,下降0.5%;若按美元计算,进出口总值分别都下降了超5%。

  2024年1-2月我国汽油机销量数据统计:销量同比增长8.36% 其中小汽油机销量同比增长12.10%

  2024年1-2月我国多缸柴油机销量同比增长4.58% 商用多缸销量同比增长17.27%

  2024年1-2月我国柴油机及其细分市场销量统计:商用车用占比41% 农业机械用占比32%

  2024年2月我国内燃机及其细分市场销量数据统计:工程机械用累计销量占比68.5%

  2024年2月我们国家社会融资存量同比增长9% 1-2月社会融资增量同比减少1.1万亿元

  2024年2月我国本外币贷款余额同比增长9.7% 本外币存款余额同比增长8.1%。

  2023年全球电视出货量累计为2.01亿台 其中三星电视出货量占比45%

  2023年我国船舶工业集中度情况:造船完工量及新接订单量CR10均同比下降

  2023年全国船舶规上企业总利润同比增长131.7% 行业新接船舶订单中油船占比升至33.6%

  2023年我国船舶行业出口市场统计:出口金额同比增长21.4% 手持出口船订单同比增长36.7%

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